•  进行市场调研，筛选服务对象，拜访潜在客户，完成拜访报告。

•  请客户提供保险委托书。如客户要求，与客户签订保密协议和保险顾问协议书。

•  进行现场查勘，协助客户填写风险评估问卷。

•  进一步研究项目的背景资料，并根据风险调查问卷运用数学工具、风险分析软件等做出风险评估报告。

•  根据风险评估报告，结合客户的财务状况等制作风险管理建议书。

•  就可运用保险转嫁部分风险制定保险方案，向客户提交保险建议书，详细阐述保险细节。

•  客户确认后出保险询价单向至少三家保险公司询价，并协助客户选择最佳保险人。

•  对就保险公司的保险报价进行评估，综合考虑各方面因素，按照最优惠的价格和最宽的保障范围的原则，选择条件优越、服务周到的保险公司，向客户提交询价分析报告。

•  客户对保险方案进行评议，确定最终保险方案。

•  运城保险网根据客户的指示，向选定的保险公司发出出单指示。

•  保险公司出具正式保险单，运城保险网负责办理保单审核、保单传递等手续。

•  客户确认保单后，交付保险费。

•  一旦客户出险，运城保险网协助索赔。

•  同时运城保险网提供保险咨询、保单管理、续保通知等后续服务。